Po úspěšném vytvoření advokátního spisu si ukážeme, co na jeho kartě najdete. Po otevření spisu se budete nacházet na úvodní záložce Přehled, kde jsou všechny důležité informace evidované a přehledně uspořádané.
Karta spisu se skládá z následujících částí:
Záhlaví spisu
Jedná se o lištu v horní části karty. Jako první čeho si všimnete je číslo, název spisu a štítky priorit. Štítky využijete především k označování spisů podle jejich důležitosti. Pod názvem spisu můžete vidět, také jednotlivé subjekty (klient X protistrana).
Na pravé straně záhlaví v úrovní štítků se nachází rychlé funkce pro odeslání datové zprávy, emailu, úpravy spisu a smazání spisu. Tlačítko Akce, navíc kromě odesílání zpráv umožňuje především vytvořit nový úkol, zapsat úkon, založit depozitum, a také kontaktovat subjekty skrz telefon. V neposlední řadě na pravé straně naleznete malé ikonky v dolním rohu označují funkci Vyřizuje, Zodpovídá a přístup ke spisu.
Pod názvem spisu se nachází další záložky. Ty umožňují přejít k dalším, podrobnějším částem případu. Malá číslice vedle nich zobrazují počet záznamů, v jednotlivých záložkách. Malé tlačítko + za poslední záložkou umožňuje část záložek schovat nebo zobrazit ty, které využíváte nejčastěji a v neposlední řadě si můžete vytvářet i své vlastní záložky.
Panel Klient
Obsahuje základní informace o klientovi, které jste zadali při jeho vytváření. Tři tečky vpravo nahoře Vám umožní subjekt z případu odebrat nebo jej upravit. Za pozornost stojí tlačítka Info a Skiptracing, které Vám umožňují zobrazit o klientovi podrobné informace z různých veřejně dostupných zdrojů a rejstříků. Velkým zeleným plus přidáte kontaktní osobu, telefon, email, adresu, datovku a zaměstnavatele.
Pokud se toho chcete dozvědět více, tak podrobné informace naleznete v samostatném článku zabývající se subjektem, kde se blíže dozvíte o všech funkcích.
Funkce na kterou stojí za to upozornit je možnost posílat emaily nebo SMS zprávy subjektům přímo z Evolia.
Panel Subjekty ve spise
Zde vidíte strom subjektů, které se nacházejí v daném případu. Subjekty mají různé typy a funkce.
Přidat subjekt je možné v pravém horním rohu tlačítkem + Přidat subjekt. Kliknutím na existující subjekt můžete přidat podřízený subjekt, odstranit subjekt nebo přidat poznámku ke spisu. Modrá bublinka s malým i u subjektu značí, že se jedná o subjekt, u kterého existuje střet zájmů v souvisejících spisech, tzn. že daná osoba se nachází ve více spisech.
Panel Úkoly
Obsahuje seznam úkolu vztahující se k danému případu. Úkoly můžete rozkliknout a upravit. Nový úkol můžete přidat kliknutím na +Přidat úkol v pravém horním rohu. Více informací o úkolech získáte v samostatném článku.
Další informace a značky - InfoSoud a Katastr nemovitostí
Pod třemi hlavními panely se nacházejí další informace. První dvě pole (Zahájeno/Ukončeno a Vyřizuje/Zodpovídá) jsou viditelné vždy. Upravit je můžete kliknutím na tužku v pravém horním rohu jejich pole.
Vpravo vidíte možnost Přidat značku, máte na výběr mezi dvěma možnostmi, a to Spisová značka a ostatní typy značek, která Vám umožní přidat libovolný počet značek, nejen jednacích čísel soudu, anebo Značka řízení na katastru nemovitostí. Jejich evidence je důležitá a výhodná, protože značky jsou pak používány pro vyhledávání a přiřazování pošty v Evoliu.
Pokud přidáváte jednací číslo od soudu nebo přímo z katastru, můžete využít služby InfoSoud a Řízení na Katastru nemovitostí, obě služby hlídají změny v řízení. Evolio je s těmito službami propojeno, takže je schopné Vás upozorňovat na změny skrze úkoly. Vyhledávání probíhá mezi všemi agendami.
U obou spisových značek platí, že po kliknutí dojde k přesměrování na stránky daného rejstříku, více informací naleznete v konkrétních článcích o InfoSoudu a Katastru nemovitostí.
Vlastní značky zadáte i ručně, vyhledáním subjektu a zadáním názvu do pole Jednací číslo, u datových zpráv můžete navést značku do spisu při jejím zpracování a přiřazení ke spisu.
Druh značky je kdykoliv možné editovat kliknutím na malou tužku v pravém horním rohu. Kliknutí na číslo značky Vás odkáže k příslušenému řízení na stránkách InfoSoudu nebo Katastru, jak jsme zmínili výše. Pokud potřebujete změnit číslo značky, je nutné značku smazat a znovu vytvořit.
Pod značkami se nachází pole pro přidání Poznámky. Poznámku přidáte jednoduše kliknutím do tohoto pole. U každé poznámky následně vidíte autora a datum poslední úpravy, včetně přesného času. Snadno tak zjistíte, kdo a kdy poznámku vytvořil nebo upravil.
Časová osa (Timeline)
Jako poslední na kartě spisu se nachází časová osa, která obsahuje přehled o důležitých věcech, které se ve spisu provedly. Naleznete zde záznamy o úkonech, úkolech, poště, ale i například informace o změně spisu apod. Jednotlivé boxíky jsou rozděleny na strany podle dnů.
V záznamech můžete taky vyhledávat pomocí pole s lupou, které najdete nad časovou osou. Zadáte hledaný výraz, stačí zadat několik znaků a Evolio najde odpovídající výsledky. Při vyhledávání máte možnost filtrovat výsledky hledání podle druhu aktivity. Stačí kliknout do vyhledávacího pole a vybrat podle čeho chcete, aby Evolio vyhledávání provedlo. Oba způsoby je možné zároveň kombinovat.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY