Pro lepší rozdělení Vašeho portfolia jsme zavedli novou kartu Obchodní případy.


Ta se velmi podobá advokátnímu spisu, došlo ale k změně názvosloví několika položek. Nespornou výhodou, proč pečlivě oddělovat advokátní spisy a zbytek agendy zařadit do obchodních případů, jsou oddělené číselníky pro stav obchodu, typy subjektů, číselnou řadu atd. To je důležité pro přehlednou práci. Nemusíte se prohrabávat nespočtem různých nesouvisejících údajů. Nastavíte si rozdílný výběr pro každý produkt a nemůžete se splést.


V praxi má hlavní využití při jednání s potencionálním klientem. Máte tady vedenou veškerou komunikaci, podklady a podrobnosti až do konce jednání. Teprve po podpisu smlouvy zakládáte jejich případy standardně jako advokátní spisy nebo pohledávky a obchodní případ můžete úspěšně uzavřít.



Pro usnadnění začátků práce s obchodními případy, jsme Vám předpřipravili stavy, ukazující v jakém bodě se Vaše jednání nachází.


Image Placeholder


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?