Pokročilá práce, tipy a triky
Možnosti práce s Evoliem pro náročnější uživatele.
Od: Kateřina1 autorPočet článků: 18
Tipy a triky
Jak Vám může Evolio ještě víc zpřehlednit práci.
- Kalendář úkolůPodívejte se jak přidávat a spravovat Vaše úkoly přímo v kalendáři.
- Kalkulačka lhůtTaky Vás nebaví stále dokola počítat lhůty a kontrolovat jestli jste na něco nezapomněli? Nás také, a proto pro Vás v Evoliu máme řešení.
- Export úkolů z Evolia do Vašeho kalendářeUdělejte z Evolia a kalendáře silné spojence, kteří Vám usnadní plánování. Získání odkazu a převedení daného obsahu do kalendářů je snadné.
- Práce s úkoly od A do ZVytváření jednotlivých úkolu, práce s existujícími úkoly a mnoho dalšího na jednom místě.
- Vyřizuje, Zodpovídá a přístup ke spisuChcete mít jasno v tom, kteří z uživatelů mají přístup ke spisům? V tomto článku se naučíte tato práva nastavit a k čemu to může být dobré.
- Jak odeslat dopis přes Hybridní poštu?Krok za krokem k úspěšnému odeslání pošty
- GDPRZde se dozvíme jak lze upravovat subjekty v souladu s GDPR opatřením.
- Převod případu na jiný typPřeveďte advokátní spis na pohledávku, obecnou agendu na obchodí případ apod.
Jak si přizpůsobit Evolio
Přizpůsobte si funkce případů dle svých potřeb.
- Úpravy čísla případuNastavení čísla případu a vytváření vlastních číselných řad.
- Stavy případů EvoliaStav informuje o tom, v jakém stádiu se Váš případ právě nachází.
- Jak si nastavit vlastní typy pro subjektyPřizpůsobte si subjekty k Vašim potřebám, vytvořte si nové typy subjektů a zobrazte si v Evoliu i jejich podřízené typy.
- Vlastní záložky ve spiseMáte zájem o své vlastní záložky? Podívejte se, co umí!
- Nastavení vzhledu a obsahu případů podle potřebyNastavení zobrazení a oprávnění k zobrazení záložek v případech.
- Úpravy a tvorba tiskových parametrů
- Nastavení záložek a jejich oprávněníNastavení zobrazování záložek ve spisech a oprávnění k těmto záložkám
Další karty
Naučte se pracovat s Úvěry, Obchodními případy a dalšími agendami