Pokročilá práce, tipy a triky
Možnosti práce s Evoliem pro náročnější uživatele.
Od: Kateřina a 1 dalšíPočet autorů: 2Počet článků: 18
Tipy a triky
Jak Vám může Evolio ještě víc zpřehlednit práci.
Kalendář úkolůPodívejte se jak přidávat a spravovat Vaše úkoly přímo v kalendáři.
Kalkulačka lhůtTaky Vás nebaví stále dokola počítat lhůty a kontrolovat jestli jste na něco nezapomněli? Nás také, a proto pro Vás v Evoliu máme řešení.
Export úkolů z Evolia do Vašeho kalendářeUdělejte z Evolia a kalendáře silné spojence, kteří Vám usnadní plánování. Získání odkazu a převedení daného obsahu do kalendářů je snadné.
Práce s úkoly od A do ZVytváření jednotlivých úkolu, práce s existujícími úkoly a mnoho dalšího na jednom místě.
Vyřizuje, Zodpovídá a přístup ke spisuChcete mít jasno v tom, kteří z uživatelů mají přístup ke spisům? V tomto článku se naučíte tato práva nastavit a k čemu to může být dobré.
Jak odeslat dopis přes Hybridní poštu?Krok za krokem k úspěšnému odeslání pošty
GDPRZde se dozvíme jak lze upravovat subjekty v souladu s GDPR opatřením.
Převod případu na jiný typPřeveďte advokátní spis na pohledávku, obecnou agendu na obchodí případ apod.
Jak si přizpůsobit Evolio
Přizpůsobte si funkce případů dle svých potřeb.
Úpravy čísla případuNastavení čísla případu a vytváření vlastních číselných řad.
Stavy případů EvoliaStav informuje o tom, v jakém stádiu se Váš případ právě nachází.
Jak si nastavit vlastní typy pro subjektyPřizpůsobte si subjekty k Vašim potřebám, vytvořte si nové typy subjektů a zobrazte si v Evoliu i jejich podřízené typy.
Vlastní záložky ve spiseMáte zájem o své vlastní záložky? Podívejte se, co umí!
Nastavení vzhledu a obsahu případů podle potřebyNastavení zobrazení a oprávnění k zobrazení záložek v případech.
Úpravy a tvorba tiskových parametrů
Nastavení záložek a jejich oprávněníNastavení zobrazování záložek ve spisech a oprávnění k těmto záložkám
Další karty
Naučte se pracovat s Úvěry, Obchodními případy a dalšími agendami
Karta Úvěru
Karta Obchodní případy
Karta Obecná agenda