V Evoliu máte na výběr pět typů případů: Advokátní spis, Pohledávka, Úvěr, Obecná agenda a Obchodní případ. Ve chvíli, kdy máte pocit, že typ ve kterém je případ právě teď veden, už není ten správný a hodí se více k jinému typu, není problém celý případ převést.

Nejprve otevřete editaci spisu, který chcete převést (naleznete modré tlačítko s tužkou pro úpravu spisu). Ve spodní liště otevřeného okna s detaily spisu je Převést spis.

Vyberete produkt na který se má případ převést. Načtou se další parametry pro Druh a Stav, ty upravíte tak, aby odpovídali nově zvolenému typu.

Nyní už stačí jen provést změnu. Evolio převede také všechny informace které jsou ve spisu uloženy a jsou pro nový typ případu validní.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?