Společně se nyní podíváme na 5 nejdůležitějších nastavení, které byste měli provést jako první.

Pokud plánujete Evolio zpřístupnit i svým kolegům, musíte vytvořit další uživatele, a to v sekci Nastavení přes ikonu Uživatelé.

Uživateli doplňte jméno, příjmení a email, na který mu přijde pozvánka. Ten slouží také k přihlášení do Evolia. Poté zvolíte roli uživatele opravňující jej k různým činnostem. Více se o nastavení rolí a oprávnění dočtete v samostatném článku. V poslední položce uvedete, jestli se jedná o běžného uživatele či praktikanta podle aktuální licence.

V této sekci lze vytvářet také týmy. Ty mají svá specifika a hodí se jen některým zákazníkům. Jestli Vás zaujaly a naleznete pro ně využití, můžete je založit také ihned. Podrobněji se uživatelům a týmům věnujeme ve stejnojmenném článku.

V Nastavení zůstaneme a přesuneme se do další sekce Vykazování a fakturace. V této části nastavíte základní údaje, které jsou klíčové pro následnou práci v systému.

V ní nejdříve nastavte hodinové sazby, které účtujete svým zákazníkům tak, že kliknete na příslušný řádek. Ty budou použity jako výchozí hodnota pro všechny případy (každý spis může mít i své individuální sazby, to ale trochu předbíháme). Hodinovou sazbu můžete pro další měny nastavit pomocí + Přidat měnu.

V tabulce níže lze kliknutím na řádek nastavit údaje o firmě, které jsou nutné pro vykazování práce a pro vystavování faktur. Jednotlivé kroky pro správné nastavení vykazování a fakturace naleznete v tomto článku.

Komunikace s okolním světem v Evoliu probíhá pomocí tří kanálů: emailu, datové schránky a hybridní pošty. My se teď zaměříme na první z nich. Nastavení emailu provedeme ve stejnojmenné sekci v základním nastavení.

Stačí zadat název emailové schránky, kterou Evolio vyhledá, poté doplníte heslo pro přihlášení, přidáte vlastníka účtu a nastavení dokončíte.

Pokud si nevíte rady, podrobný popis naleznete v článku Propojení emailového účtu, ve kterém se zabýváme i dvoufázovým ověřením.

Pokud máte stále problém, obraťte se na naši podporu, kde Vám rádi poskytneme pomocnou ruku.

Jako poslední zbývá v základním nastavení Datová schránka, která je nedílnou součástí advokátní kanceláře. Po přiřazení Vaší datové schránky k vlastníkovi účtu vyplňte její ID a přihlašovací údaje osoby přijímající datové zprávy. Dále můžete vybrat, zda chcete datové zprávy odesílat jako orgán veřejné moci (OVM).

Pokud zaškrtnete možnost Pro odesílání datových zpráv použít jiný účet, zobrazí se vám kolonky pro zadání údajů účtu pro odesílání zpráv. Tato možnost je vhodná, jestliže chcete odesílat datové zprávy bez nutnosti zprávy přijmout. Po vyplnění všech požadovaných kolonek spusťte Test. Pokud proběhne úspěšně zavedete datovku do systému tlačítkem Přidat.

Zde jsme si ukázali pouze základní nastavení pro práci. Tím samozřejmě možnosti datové schránky nekončí, všechny funkce jsou obsaženy v článku Nastavení datových schránek!

Vytvoření emailového podpisu Vám může ušetřit spoustu času při neustálém psaní emailů. Nastavit jej můžete ve Vašem profilu, který se nachází v pravém horním rohu.

Pokud chcete k podpisu nahrát obrázek, nastavit oznámení/notifikace a další funkce spojené s Vaším účtem, přečtěte si článek zaměřený na úpravy profilu uživatele.

Nyní jste připraveni na práci v Evoliu. Další články Vám poskytnou cenné rady a tipy pro usnadnění a zjednodušení práce. Pokud nevíte, kde začít, doporučujeme pro advokáty článek Od založení advokátního spisu až po vyúčtování. Ke správě pohledávek se vybízí článek o inkasní práci, kde uvidíte jak snadná práce v Evoliu je!

​SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY