Nastavení vykazování a fakturace je jedno z nejdůležitějších nastavení v Evoliu. Obsahuje nastavení firemních účtů (dodavatelů) a ceníků. Najdete je v Základním nastavení. Nastavení firemního účtu slouží k ucelenému záznamu údajů o Vaší firmě. Informace zde vyplněné poté Evolio využije při vyúčtování práce, vystavení daňového dokladu (faktury) nebo generování dokumentů pomocí tiskových parametrů.
Jako první máte možnost na záložce Základní údaje si nastavit dvě volby, díky kterým budete moct po jejich aktivaci vykazovat práci podle přesné časové doby nebo evidovat více práce ve spisech bez paušálu.
Níže vidíte firmy, za které můžete fakturovat. Novou firmu přidáte pomocí tlačítka +Přidat další firmu.
Ve formuláři vyplňujete Základní údaje o Oprávnění. Základní údaje zahrnují fakturační údaje, bankovní účet, kontaktní údaje a adresu.
DŮLEŽITÉ: Když doplníte IBAN, budete mít na faktuře zobrazený QR kód pro platbu.
V sekci Oprávnění poté volíte, kdo má k firemnímu účtu přístup. Zde se vám zobrazí pouze vyúčtování a faktury, které jsou předem vystaveny na firmu v nastavení.
Dále nastavuje Ceníky, a to kliknutím na řádek, který chcete upravit. Každý z uživatelů má přirozenou hodinovou sazbu podle pozice ve firmě. Při vykazování práce na spisu potom Evolio klientovi automaticky účtuje přidělenou sazbu. Tu si můžete nastavit i v několika měnách pomocí +Přidat měnu.
Další záložkou jsou Balíčky úkonů a nákladů, kde si můžete nastavit název, kód a měnu balíčku a také čí je úkon v hodinové sazbě, účtovaný částkou nebo to jsou náklady a hotové výdaje - dají se složit balíčky poplatků pro jednotlivé kombinace úkonů. Nejčastěji se balíčky používají tehdy, když jde o ceníkové služby, například u realitních spisů.
Tyto balíčky pak lze vykázat na spis klienta i na podspis, kde se také snadno dá vrátit k nastavení balíčku.
Nejdříve si vyberete balíček, který chcete vykázat a následně jej upravíte dle odvedené práce.
Upozornění: Hotové výdaje a náklady se propíšou do záložky vykázané položky a náklady.
Vyplněné údaje jsou poté viditelné při tvorbě faktury. Logo je vidět až na sestavě faktury.
Pozor: Faktury se liší na základě vašeho nastavení Vykazování. Rozdíly jsou mezi plátci a neplátci DPH. Pro plátce DPH je v záhlaví uvedeno Faktura - Daňový doklad, nechybí ani daňové identifikační číslo a kolonka s výši DPH. U neplátců tyto věci chybí.
