Společně se nyní podíváme na 5 nejdůležitějších nastavení, které byste měli provést jako první.
1. Přidání uživatele
Pokud plánujete Evolio zpřístupnit i svým kolegům, musíte vytvořit další uživatele, a to v sekci Nastavení přes ikonu Uživatelé.
Uživateli doplňte jméno, příjmení a email, na který mu přijde pozvánka. Ten slouží také k přihlášení do Evolia. Poté zvolíte roli uživatele opravňující jej k různým činnostem. Více se o nastavení rolí a oprávnění dočtete v samostatném článku. V poslední položce uvedete, jestli se jedná o běžného uživatele či praktikanta podle aktuální licence.
V této sekci lze vytvářet také týmy. Ty mají svá specifika a hodí se jen některým zákazníkům. Jestli Vás zaujaly a naleznete pro ně využití, můžete je založit také ihned. Podrobněji se uživatelům a týmům věnujeme ve stejnojmenném článku.
2. Fakturace a ceníky
V Nastavení zůstaneme a přesuneme se do další sekce Fakturace a ceníky. V této části nastavíte základní údaje, které jsou klíčové pro následnou práci v systému.
Také nastavíte ceníky, kde si nastavíte hodinovou sazbu v určité měně. Ty budou použity jako výchozí hodnota pro všechny případy (každý spis může mít i své individuální sazby, to ale trochu předbíháme). Hodinovou sazbu můžete pro další měny nastavit pomocí + Přidat.
V tabulce níže lze kliknutím na řádek nastavit údaje o firmě, které jsou nutné pro vykazování práce a pro vystavování faktur. Jednotlivé kroky pro správné nastavení vykazování a fakturace naleznete v tomto článku.
3. Založení a nastavení emailu
Komunikace s okolním světem v Evoliu probíhá pomocí tří kanálů: emailu, datové schránky a hybridní pošty. My se teď zaměříme na první z nich. Nastavení emailu provedeme ve stejnojmenné sekci v základním nastavení.
Nově můžete také nastavít výchozí účet pro založení nového spisu a určit která datovka se bude přednostně používat pro vlastníka účtu
Založení nového emailu si ukážeme v následujícím videu:
Pokud si nevíte rady, podrobný popis naleznete v článku Propojení emailového účtu, ve kterém se zabýváme i dvoufázovým ověřením.
Pokud máte stále problém, obraťte se na naši podporu, kde Vám rádi poskytneme pomocnou ruku.
4. Založení a nastavení datové schránky
Jako poslední zbývá v základním nastavení Datová schránka, která je nedílnou součástí advokátní kanceláře.
Následující video vás provede celým procesem založení datové schránky.
Nově můžete také nastavít výchozí účet pro založení nového spisu.
Zde jsme si ukázali pouze základní nastavení pro práci. Tím samozřejmě možnosti datové schránky nekončí, všechny funkce jsou obsaženy v článku Nastavení datových schránek!
5. Podpis emailu
Vytvoření emailového podpisu Vám může ušetřit spoustu času při neustálém psaní emailů. Nastavit jej můžete ve Vašem profilu, který se nachází v pravém horním rohu.
Pokud chcete k podpisu nahrát obrázek, nastavit oznámení/notifikace a další funkce spojené s Vaším účtem, přečtěte si článek zaměřený na úpravy profilu uživatele.
Nyní jste připraveni na práci v Evoliu. Další články Vám poskytnou cenné rady a tipy pro usnadnění a zjednodušení práce. Pokud nevíte, kde začít, doporučujeme pro advokáty článek Od založení advokátního spisu až po vyúčtování. Ke správě pohledávek se vybízí článek o inkasní práci, kde uvidíte jak snadná práce v Evoliu je!