Evolio nabízí přehledné vyúčtování činností z vícero spisů na jednoho klienta nebo vyúčtování konkrétního spisu. Pro tvorbu vyúčtování musíte mít vykázanou práci, hotový výdaj nebo paušál. Pokud je nemáte, pravděpodobně jste přeskočili články věnované jejich vytváření! V případě, že tyto položky už máte evidovány, pokračujte dále.
Vyúčtování na spis
Ve spise se přesuňte na kartu Vykazování →Vyúčtování. Zde uvidíte všechna již dříve provedená vyúčtování. Pokud žádné nemáte, napravíte to tlačítkem Přidat. V novém okně Vytvořit vyúčtování zvolíte období práce, kterou chcete přidat, a dále vyberete, jaké typy práce chcete do vyúčtování zahrnout.
Evolio vytvoří nové vyúčtování, přidá do něj spis a rovnou k němu vloží vykázanou práci, hotové výdaje i případné paušály za dané období.
Vyúčtování na klienta
Tento typ vyúčtování se provádí v Manažeru vyúčtování. Kliknutím na klienta se zobrazí seznam relevantních spisů. Všechny spisy jsou automaticky označeny k vyúčtování, ale můžete kterýkoliv odebrat kliknutím na fajfku. Pak už stačí jen přejít na Vyúčtovat.
Evolio vytvoří pro vybraného klienta nové vyúčtování, přidá do něj vybrané spisy (můžete přidat také další spis) a rovnou k nim vloží vykázanou práci, hotové výdaje i paušál.
Pokud jste v Manažeru zvolili k vyúčtování více spisů najednou, můžete mezi nimi přepínat pod záhlavím Vyúčtování. Oba spisy zde mají samostatnou kartu, která Vás informuje o názvu spisu, jeho stavu a počtu vykázaných aktivit.
Oranžové vykřičníky v záložce oznamují informace o stavu spisu, ty se dozvíte po najetí myší na jejich ikonku.
Úpravy vyúčtování
Novou položku přidáte modrým tlačítkem + Přidat položku vlevo dole pod tabulkou s výkazem. Máte-li na spisu nastaveny paušální hodiny, právě v tuto chvíli nezapomeňte použít Započítat paušální hodiny.
Upravovat jednotlivé položky vyúčtování lze kliknutím na jejich řádek. Objeví se nové okno, ve kterém upravíte, co je třeba.
Pokud u spisu naopak některou položku nechcete v tuto chvíli vyúčtovat, snadno ji odeberete tlačítkem na konci řádku Odebrat z vyúčtování. Pro odstranění více položek najednou doporučujeme využít zaškrtávacích políček na začátku řádku, po jejich označení stačí kliknout na tlačítko Odstranit vybrané dole pod tabulkou.
Ve spodní části tabulky je shrnutí celkového počtu vykázaných hodin a hromadný součet vyúčtování v daném spisu, a to s DPH a bez něj.
Souhrn a odpočet záloh
Ve spodní části stránky je panel Souhrn vyúčtování. Zde vždy naleznete celkový součet za celé vyúčtování se všemi zvolenými spisy, a právě zde máte možnost odečíst zálohy. Stačí využít tlačítko Započítat zálohy, které najdete pod souhrnem. V novém okně vidíte použitelné faktury (daňové doklady), podmínkou pro odečet zálohy je, že faktura musí být alespoň z části uhrazena.
Maximální částku pro odečet najdete ve sloupci Zůstatek pro zápočet. Ponecháváme Vám také rozhodnutí o konečné výše odpočtu, proto je dole políčko, ve kterém můžete částku upravit.
Záhlaví vyúčtování
V hlavičce vyúčtování naleznete další údaje pro správné vedení vyúčtování v Evoliu. Všechny tyto údaje lze přímo z hlavičky dále upravovat. První zleva je datum vystavení faktury a za ním následuje datum uhrazení. Byla-li faktura prohlédnuta a schválena, můžete si zaškrtnout pole Schváleno, které bude takovou fakturu v přehledu všech vyúčtování označovat oranžovou fajfkou. Po rozkliknutí Odběratel můžete zvolit subjekt, kterému je vyúčtování určeno. Dalším atributem je Dodavatel. Zde máte možnost zvolit firmu, za kterou účtujete. Podrobnosti o firmách nastavíte v Nastavení vykazování. Samozřejmostí je vytvoření/propojení s fakturou. Informace pro ostatní uživatele můžete přidat do Interní poznámky.
Na výběr máte z několika Vzhledů sestavy. Sestavy se liší podle zobrazovaných sloupců s podrobnostmi o DPH nebo celkových součtech. Volíte tak mezi Základní, S podrobnostmi a s DPH. Můžete i vybrat, jestli chcete vaši vystavenou fakturu zobrazit na výšku nebo na šířku. Změna sestavy se projeví až po exportu do PDF. Na závěr zvolíte Jazyk, ve kterém se má vyúčtování vygenerovat.
Celé vyúčtování si pak můžete vyexportovat do PDF tlačítkem vpravo nahoře.
Vyúčtování můžete odeslat (i s fakturou, pokud je k vyúčtování přiřazena) nebo přes menu s třemi tečkami snadno odstranit či exportovat do formátu XLS.
