V Evoliu máte na výběr z těchto typů případů: Advokátní spis, Obecná agenda, Obchodní případ, Realitní spis, Pohledávka a Úvěr. Ve chvíli, kdy máte pocit, že typ, ve kterém je případ právě teď veden, už není ten správný a hodí se více k jinému typu, můžete případ jednoduše převést.

Nejprve otevřete editaci spisu, který chcete převést. Učiníte tak kliknutím na tlačítko s tužkou pro úpravu případu v pravém horním rohu stránky spisu. Ve spodní liště otevřeného okna s detaily spisu je modré okénko Převést spis.

Vyberete produkt na který se má případ převést. Načtou se další parametry pro Druh a Stav, ty upravíte tak, aby odpovídaly nově zvolenému typu.

Nyní už stačí jen provést změnu. Evolio převede také všechny informace které jsou ve spisu uloženy a jsou pro nový typ případu validní. Veškeré štítky uvedené u případu jsou automaticky smazány.

Pozor!

Ne všehcny agendy jsou přístupné v základné verzi Evolia. Pokud chcete případ převést na Realitní spis, bude nejprve potřeba získat placenou verzi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY