Do sekce se dostaneme z hlavní nabídky vlevo z části Moje práce > Úkoly a kalendář. Hned po otevření se budeme nacházet na úvodní záložce Seznam úkolů.

V tomto článků se budeme zabývat záložkami:

Jako výchozí nastavení se zobrazují úkoly přiřazeny aktuálně přihlášenému uživateli. Pokud upravíte filtrování zůstane nastavení aktivní až do další změny.

Kdybyste se cítili ztraceni, tak navazujeme na informace z článků Začínáme s Úkoly a Práce s úkoly od A do Z.

Hned na první pohled v levé části tabulky uvidíte u každého úkolu Štítek s prioritou, pokud je nastavena, dále Název úkolu, Subjekt a Případ ke kterému se úkol váže.

Malé ikonky před případem značí, jestli úkol obsahuje seznam ke splnění (malý čtverec s fajfkou), přílohu (sponka) a komentáře (bublina). A najetím na název úkolu se Vám zobrazí jeho popis.

V pravé části tabulky vidíte Klienta, Komu z uživatelů je úkol adresován. Důležitým hlediskem je Termín a Lhůta. Termínem je myšleno datum, kdy chceme, aby byl úkol dokončen. Lhůta je mezní termín, který často úzce souvisí s polem Schvaluje. Může se jednat o procesní lhůtu nebo třeba o obyčejný deadline. Schvaluje nám říká, kdo za správnost úkolu zodpovídá.

Kliknutím do řádku úkolu se Vám otevře formulář, kde vidíte všechny podrobnosti týkající se úkolu, a také v něm můžete provádět úpravy.

Filtrování úkolů je možné provádět v horní části tabulky. Máte na výběr různé možnosti podle kterých lze úkoly prohledávat.

První filtr vyhledá úkoly podle časového rozmezí, v kterém by měly být splněny. Následuje filtr Komu, který vyhledává úkoly podle toho, jakému uživateli je určen. V základu je nastaveno filtrování na Moje úkoly, to jsou ty, které jsou zadány pro Vás, ale i pro Týmy, kterých jste součástí. Komu Vám umožňuje si nechat zobrazit úkoly i pro konkrétní Týmy.

Stav Vám umožní nechat si zobrazit Aktivní úkoly, to jsou ty, které jsou otevřené a uživatel je musí splnit, Dokončené nebo Všechny. V neposlední řadě můžete přidat filtry Schvaluje a Lhůta.

Vpravo se nachází Vyhledávací pole, kterým můžete najít konkrétní úkol. Filtrovat můžete podle názvů úkolů nebo subjektu a v případě potřeby je i zde možné vyhledávání pomocí štítků priorit. Stačí jednoduše kliknout do pole Hledat a vybrat, které štítky chcete vyfiltrovat. Pro pohodlnější hledání můžete hledat i několik štítků najednou.

Dále se už posuneme do hlavičky samotné tabulky, kde můžete úkoly řadit v jednotlivých sloupcích vzestupně nebo sestupně dle daného sloupce (abecedně nebo podle data). Pro řazení klikněte na vybraný sloupec, kde se objeví malá šipka. Její poloha určuje směr řazení, pro obrácení pořadí na ni stačí znovu kliknout.

V neposlední řadě je možné založit nový úkol kliknutím na zelené tlačítko Přidat. Vytvářením úkolů jsme se podrobně zabývali v článku Práce s úkoly od A do Z.

Tato záložka poslouží především manažerům nebo vedoucím jednotlivých oddělení. Umožňuje Vám mít přehled o postupu zaměstnanců při plnění jejich zadaných úkolů. Funkce se hodí zejména tehdy, když zadáváte úkoly často se stejným název.

Do sekce se jednoduše dostaneme kliknutím na záložku Přehled. Ta se nachází v záhlaví části Úkoly a kalendář.

K tomu, abyste mohli Přehled využít naplno je nutné nejprve nastavit, které úkoly chcete v přehledu mít, to provedete v číselníků. To zvládnete jednoduše při vytváření nebo úpravě jakéhokoliv úkolu, kde v našeptávači názvů dole vyberete Upravit položky v číselníku. Zobrazí se číselník se všemi úkoly, které jsou uloženy v našeptávači, pro uložení úkolu do Přehledu je nutné tuto možnost potvrdit ve sloupci Zobrazit v přehledu.

Důležité: Ve výchozím nastavení budou úkoly v Přehledu ve všech agendách, proto pro lepší přehlednost doporučujeme ve sloupci Agenda, vybrat tu, ke které se dané úkoly budou vztahovat např. Advokátní spisy.

Pro přidání nového názvu stačí dole kliknout na Přidat úkol a opět vyplnit příslušené políčka (tj. agendu a zobrazení v přehledu).

Poté co provedete toto nastavení, tak už stačí začít takový úkol přidělovat a následně v Přehledu průběžně kontrolovat jeho průběh. Názvy úkolů vidíte ve sloupci vlevo pod jednotlivými agendami (ty, bez přidělené agendy uvidíte pod každou z nich).

V našem případě jsme pro Pořešit smlouvy zvolili agendu - Advokátní spisy, takže můžete vidět, že se nachází pouze tam. Pokud bychom tak neučinili, úkol by se nacházel i pod Obchodními případy a dalšími agendami, které na obrázcích teď nevidíme.

Na závěr nesmíme zapomenout, že po kliknutí na určitý úkol v tabulce se Vám zobrazí formulář se všemi jeho podrobnostmi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY