Tato sekce s úkoly v hlavním menu zobrazuje veškeré úkoly, které byly vytvořeny ve spisech a u subjektů. Jako prvotní nastavení se zobrazují úkoly přiřazeny aktuálně přihlášenému uživateli. Po úpravě filtru zůstává aktivní až do další změny.


Každý úkol reprezentuje v tabulce jeden řádek. Na začátku řádku je box, kliknutím na něj úkol splníte, vedle je typ úkolu s případnou prioritou ve formě štítku před typem. V dalších sloupcích je uveden klient, číslo případu, přiřazený subjekt, kdo úkol řeší a kdo ho schvaluje.

Důležitým hlediskem je termín a lhůta. Termínem je myšleno datum, kdy chceme, aby byl úkol dokončen. Lhůta je mezní termín, který často úzce souvisí s polem Schvaluje. Může se jednat o procesní lhůtu nebo třeba obyčejný deadline.

Po kliknutí na řádek lze zobrazit celý formulář daného úkolu. V něm je možné provádět úpravy.


Filtrování úkolů

Filtrování úkolů je možné v horní části tabulky. Evolio nabízí více způsobů, přičemž je možné tyto způsoby spolu kombinovat.

Nejdůležitější jsou dva filtry vlevo nahoře nad tabulkou zobrazují úkoly podle termínu pro splnění a uživatele, kterému byl úkol předán k řešení.

U filtru času položka Aktivní úkoly zobrazí všechny nesplněné úkoly z minulosti, až po ty s termínem do konce aktuálního týdne. Úkol může být přidělen pouze uživateli, který má založený profil v Evoliu. Položka Moje úkoly u tohoto filtru zobrazí také úkoly pro skupiny, kterých je uživatel součástí.


Dále se přesuneme do hlavičky tabulky. V prvním řádku přepínáte mezi stavy úkolů. Aktivní úkoly zobrazuje pouze úkoly, které jsou otevřené a uživatel je musí splnit. U Aktivní i splněné úkoly naopak uvidíte i ty které již byly vyřízeny. Poznáte je podle šedého čtverečku na levé straně s fajfkou, předmět úkolu je přeškrtnut a řádek celý zešedne. Pokud nebyl úkol zpracován správně, je možné tento úkol znovu zařadit mezi Aktivní kliknutím na fajfku.



Poslední filtry se nachází už v jednotlivých sloupcích tabulky. Při kliknutí na název sloupce se provede seřazení vzestupně, nebo sestupně dle daného sloupce→ uvidíte šipku vedle ikony trychtýře.


Po rozkliknutí trychtýřě se rozbalí menu, ve kterém je možno vybrat položku podle které se provede filtrování. Například sloupec Úkol řeší zobrazí pouze uživatele, kteří mají přidělený úkol (jsou uvedeni v tabulce).


Vyhledávání

Vyhledávat úkoly lze dvěma způsoby. První probíhá v hlavičce tabulky pomocí pole Vyhledat... Do něj napíšete hledaný výraz z jakéhokoliv sloupce (úkol, klient, případ, atd.), stačí pouze několik znaků a Evolio dohledá celé slovo.



Vyhledávání v tomto poli je také možné pomocí přiřazených priorit úkolu. Pro zobrazení menu stačí kliknout do pole Vyhledat... Podle kterých priorit probíhá hledání uvidíte v levé části vyhledávacího pole.



Druhé vyhledávání se nachází přímo v jednotlivých sloupcích tabulky a to v poli s lupou, do kterého zadáte požadovaný výraz, který úkol obsahuje. Například do sloupce Úkol řeší doplníte jméno uživatele.


Toto je výchozí nastavení, při najetí na lupu lze toto nastavení v menu změnit kliknutím na jiný způsob hledání. Někde může být v pravé části znak kalendáře, zde je potřeba vybrat datum.

Všechny tyto filtry a vyhledávání je možné používat najednou. Na animaci níže vidíte jak efektivně je lze kombinovat.


Nový úkol

Založení nového úkolu je možné i v této sekci tlačítkem Přidat úkol. Co a jak zadat do formuláře, aby bylo vyřízení úkolu co nejjednodušší se dozvíte v článku Práce s úkoly od A do Z.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?