Nastavení úkonů

Úkony jsou předem definované šablony spisových nebo nespisových aktivit, které děláte v rámci pracovní činnosti ve spise advokáta.
​

Úkony umožňují vést výkaz práce, zjednodušit práci generováním dokumentů s vyplněnými údaji z databáze a poslouží k odesílání pošty. Vše je možné předpřipravit v Nastavení→ Spisová agenda→ Nastavení úkonů.
​

Po rozkliknutí Nastavení úkonů se zobrazí již existující kategorie spolu s pořadovým číslem. Číslo v závorce udává počet úkonů v dané kategorii. Pod názvem vidíte jejich seznam. Podle pořadí které je zde, se budou kategorie a úkony zobrazovat také při jejich založení v Aktivitách.
​

V tomto seznamu lze vidět pořadí, název úkonů a sloupec Zobrazit, který ukazuje typy případů, ve kterých bude daný úkon k výběru. Podrobnosti a změny lze provádět při kliknutí na daný úkon, viz níže.
​

Šedý tag Systém vedle názvu značí, že je tento úkon systémovou položkou, a nelze jej tedy odstranit z Evolia. Pokud úkon nechcete zobrazovat, můžete ho označit jako Archivovaný. To můžete provést s kterýmkoliv úkonem. Je to efektivnější, než úkony odstraňovat, protože jakmile se vytvoří ve spise, vzniknou vazby a nejdou tak jednoduše odstranit.
​

U každé kategorie se vyskytují tři tečky vpravo nahoře, ty mění vlastnosti kategorie.
​​

Všechny úkony kategorie je možné hromadně smazat.

Novou kategorii je možné přidat v dolní části stránky pomocí tlačítka Nová kategorie.
​

U každé kategorie se vyskytuje tlačítko Nový úkon umožňující zadat nový typ přímo do této kategorie.
​

Formulář pro úkon vypadá následovně: v horní polovině zadáváte Název úkonu a jeho pořadí, níže jsou dva checkboxy Spisový úkon a Archivovat. První bude zaškrtnutím automaticky generovat pořadové spisové číslo. Archivovat znemožní tento úkon zakládat v případech, ale bude stále veden v Evoliu. Tato možnost se využívá u již založených úkonů, které byly potřeba v minulosti, ale nemají již využití v budoucnu.
​

Ve střední části je možné přiřadit Vzory dokumentů, a to buď Nahráním z počítače nebo již z nahraných vzorů do Evolia. Tuto funkci je vhodné využít, pokud máte dokumenty, které chcete používat pouze u jednoho úkonu a pro ostatní nemá využití. Bez přiřazeného dokumentu se Vám před jeho generováním ukáží všechny vzory, což při větším objemu dokumentů může být omezující.
​

Dostáváme se do druhé části formuláře. Jako první zde máte Vlastní pole. Do těchto polí v úkonech, pokud nejsou určena jen ke čtení, je možné doplňovat další typy údajů, které se nehodí do Výsledku nebo Poznámky přímo v úkonu. Popřípadě chcete nějaký údaj zvýraznit. Takovou informací může být například jednací místnost.
​

Typy zadávaných údajů:

V Sloupci vždy vybírejte ten s názvem skládajícím se z: PoleTypČíslo př: PoleDatum3. Ostatní typy sloupců slouží k zápisům z pokročilých interních procesů Evolia, proto je prosím nepoužívejte!
​

Pokud nechcete nechat uživatele zapisovat své hodnoty, zaškrtněte volbu číselníku. Vy vytvoříte hodnoty, ze kterých budou ostatní vybírat a předejdete tak chybám.
​​

Zbývající část formuláře obsahuje Zobrazení, tedy viditelnost v nabídce u případů. Modrá barva značí, že je úkon viditelný. Do Popisu pošty je možné zadat cokoliv co má být viditelné na obálce s "pruhem", v případě, že je úkon odeslán příjemci fyzicky přes poštu.
​​