Přeskočit na hlavní obsah
Subjekt: záložka Instrukce

Instrukce aneb jak spolupracovat se svým klientem

Eva Adamcová avatar
Autor: Eva Adamcová
Aktualizováno před více než 3 měsíci

Instrukce jsou poznámky ke spolupráci s daným klientem. Můžete si zde přidat např.: Fakturační instrukce, způsob dokumentace či přidat specifické dokumenty, které se vážou ke klientovi.

Na instrukce narazíte na kartě subjektu, jako jednu ze záložek.

Pro přidání instrukce klikněte na "Přidat další". Vyplňte název Instrukce a její popis.

Pro přidání dokumentu, klikněte na "Vyber Dokument" a z nabídky si můžete vybrat ze dvou možností:

  1. Vybrat z případu

  2. Nahrát nový

Všechny vytvořené instrukce u daného subjektu se ukládají a sepisují pod sebou. Již vytvořené Instrukce si můžete mezi sebou prohazovat a to dolů či nahoru.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?