V tomto článku si ukážeme konkrétní případy automatizací seřazených od těch základních po pokročilejší procesy.

Pokud vytváříte svoji první automatizaci, podívejte se, jak na to.

Nejjednodušší automatizace se mohou skládat pouze ze spouštěče (triggeru) a akce.

Níže vidíte automatizaci, která vytváří úkol v případě, že se změní stav případu na Insolvence zahájena.

Lehce pokročilá může být automatizace upozorňující na termín splátky. Tu vidíte na obrázku níže.

Dále máme zaslání emailové notifikace o vytvoření nového spisu pro ty, kdo spis vyřizují a zodpovídají. Automatizace je ošetřená podmínkami, které ověří, zda je ve spisu zadaný vyřizující/zodpovídající a zda se nejedná o stejnou osobu.

Scénáře je možné nastavit také tak, aby odeslaly SMS klientům, kteří provedli platbu nebo naopak těm, které potřebujete informovat, že mají fakturu či splátku po splatnosti.

Automatizace nabízejí možnost přizpůsobit se přesně Vašim firemním procesům. Může se jednat také o dlouhé scénáře, které na základě určitých úkonů automaticky mění stavy nebo vytvářejí navazující úkoly.

Jsme schopni připravit Vám automatizaci na míru přesně dle Vašeho workflow a pokrýt tak rutinní interní procesy nebo pravidelnou komunikaci s klienty.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY